Services financiers : faciliter la tenue des dossiers grâce à la dictée vocale Dragon Professional

Dans les services financiers, la tenue des registres précise et complète est particulièrement importante, avec des informations à fournir à chaque étape de la constitution du dossier d'un nouveau client.

Les différentes étapes et conversations doivent également être consignées dans le dossier, pour avoir une vision globale de l'avancée du projet. Mais sans solution de dictée vocale, la surcharge de travail peut devenir chronophage pour les conseillers financiers.

Une enquête* sur une centaine d'entre eux a révélé combien de temps ils consacrent aux tâches administratives, et comment certaines entreprises les aident dans cette surcharge de travail.

Le milieu financier est un secteur dans lequel la rigueur est particulièrement importante, car toute inexactitude peut exposer à des litiges avec les clients, ou à la non-conformité du dossier. Les conseillers financiers ont donc un lourd fardeau de documentation pour la tenue des registres, tâche chronophage qui se fait au détriment du temps libre et du bien-être du personnel.

L'équation qui se pose aux dirigeants des services financiers est la suivante : comment protéger son entreprise sans pousser ses équipes à l'épuisement ?

Un constat partagé par les conseillers financiers

Voici le résultat de l'enquête auprès de 100 conseillers financiers, avec des niveaux d'expérience différents :

• 65 % des conseillers financiers passent entre 2 et 3,6 heures par jour à des tâches de dactylographie.
• Ces tâches comprennent la saisie des conversations clients dans le logiciel métier, la retranscription des notes prises lors des réunions, ou encore les échanges concernant les portefeuilles clients.
• 60 % des personnes interrogées admettent que ces tâches sont chronophages.
• 63 % déclarent qu'elles apprécieraient davantage leur travail si elles n'avaient pas toutes ces tâches administratives à accomplir.
• 30 % estiment que leur entreprise ne met en place aucune solution pour alléger cette documentation.

La dactylographie manuelle représente une part importante de la journée des conseillers financiers dans les services financiers. L’intégration d’une technologie de dictée vocale, comme le logiciel Dragon Professional, peut transformer ces habitudes de saisie.

Réduire la dactylographie grâce à la dictée vocale Dragon Professional

L'utilisation d'un logiciel de dictée vocale Dragon Professional permet de réduire considérablement le temps passé aux tâches de documentation. On parle 5 à 6 fois plus vite qu'on tape au clavier.

Il est donc évident que renseigner un dossier par la voix permet de gagner beaucoup plus de temps, plutôt que de le taper manuellement.

Les entreprises qui ont équipé leurs conseillers de cette solution leur permettent de mieux gérer la documentation :

• La dictée vocale améliore la rapidité de saisie,
• Dragon Professional permet d’annoter les dossiers en temps réel,
• Moins de temps est passé à la dactylographie.

Grâce à Dragon Professional, les services financiers peuvent documenter chaque interaction client immédiatement et avec précision. L’outil améliore non seulement la saisie, mais aussi la fiabilité globale des dossiers.

Un gain de productivité reconnu par les conseillers

• 83 % des conseillers financiers interrogés affirment gagner du temps dans leur journée de travail grâce à la dictée vocale.
• Le logiciel Dragon Professional est jugé plus pratique que la frappe manuelle pour :
• communiquer efficacement avec les clients,
• prendre des notes pendant les réunions,
• compléter la documentation sans erreurs.

Ce gain de productivité s’accompagne d’une meilleure qualité des informations saisies. Chaque interaction client est correctement documentée, ce qui réduit les litiges.

Dans certains cabinets, la réduction de la charge de dactylographie a permis de revaloriser les missions à plus forte valeur ajoutée. De nombreux conseillers financiers apprécient de pouvoir se concentrer sur le conseil et l’analyse, plutôt que sur la saisie.

Dragon Professional se distingue des autres solutions de dictée vocale grâce à une reconnaissance vocale ultra-précise, même dans des environnements bruyants ou avec des termes techniques. Cet outil permet un apprentissage intelligent en s'adaptant à votre voix, à votre jargon technique et à vos acronymes.

Il offre une compatibilité totale en permettant de dicter partout, dans n'importe quelle application (Word, CRM, navigateur Web, etc.). Dragon Professional offre également la possibilité de commandes vocales avancées pour insérer des modèles de texte.

Enfin, contrairement à certaines solutions, notamment gratuites, Dragon Professional garantit une sécurité conforme aux exigences les plus strictes. Toutes les données vocales sont traitées dans des environnements sécurisés, sans exploitation commerciale, ni stockage non autorisé.

Aucune donnée n'est utilisée à des fins de requalification ou d'entraînement algorithmique à l'insu de l'utilisateur, un point crucial dans les métiers soumis à des obligations de confidentialité.

Un confort de travail renforcé pour les équipes

Le premier bénéfice de l'utilisation d'un logiciel de dictée vocale Dragon Professional est donc le gain de temps. Mais il y a aussi un impact réel sur le confort de travail.

• 60 % des conseillers trouvent plus facile d’exprimer leurs pensées à l’oral.
• 62 % sont plus précis en dictant leurs observations que par écrit.

Avec la dictée vocale, la documentation devient plus fluide. Les erreurs de dactylographie diminuent fortement. Les conseillers financiers gagnent du temps, réduisent leur stress et produisent une documentation plus complète.

La réduction du temps passé à la dactylographie améliore aussi la posture physique et la fatigue visuelle. Moins de clavier, plus de concentration.

Une technologie pensée pour les services financiers

Dans les services financiers, la dictée vocale répond à un besoin croissant d’automatiser la documentation tout en respectant les exigences métier.

• Le logiciel Dragon Professional s’intègre aux outils métiers existants.
• Il reconnaît le vocabulaire spécifique utilisé dans les services financiers.
• La saisie vocale peut être utilisée aussi bien en présentiel qu’en télétravail.

Grâce à Dragon Professional, les conseillers financiers peuvent uniformiser leurs pratiques, gagner en efficacité et améliorer leur documentation. La dictée vocale, et en particulier la solution Dragon Professional, améliore le quotidien des conseillers financiers.

Elle réduit les heures de dactylographie, améliore la qualité de la documentation, et permet aux services financiers de se recentrer sur leur mission prioritaire : la relation client. Avec des bénéfices mesurables dès les premières semaines, cette technologie mérite toute l’attention des dirigeants.

*Source de l’enquête : Nuance

Et pour en savoir plus sur la solution de dictée vocale Dragon, vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, ou nous téléphoner.